Introdução
Zero BS CRM é um plugin de Customer Relationship Management (CRM) para WordPress que permite gerenciar facilmente seus contatos, leads, clientes e transações diretamente do seu site. Neste glossário, vamos abordar passo a passo como configurar o plugin Zero BS CRM no WordPress para otimizar o seu uso e garantir que você esteja aproveitando ao máximo todas as suas funcionalidades.
Instalação do Plugin
Para começar, você precisará instalar o plugin Zero BS CRM no seu site WordPress. Para isso, basta acessar o painel de administração do WordPress, ir até a seção de plugins e clicar em “Adicionar novo”. Em seguida, pesquise por “Zero BS CRM” e clique em “Instalar agora” e depois em “Ativar”.
Configurações Iniciais
Após a instalação, você será direcionado para a página de configurações iniciais do Zero BS CRM. Aqui, você poderá definir o nome da sua empresa, adicionar um logotipo, configurar as preferências de moeda e idioma, entre outras opções. Certifique-se de preencher todas as informações corretamente para garantir que o plugin funcione adequadamente.
Configuração de Campos Personalizados
Uma das principais vantagens do Zero BS CRM é a possibilidade de personalizar os campos de contato de acordo com as necessidades da sua empresa. Para isso, vá até a seção de campos personalizados e adicione os campos que deseja incluir, como telefone, endereço, cargo, entre outros. Essa personalização garantirá que você tenha todas as informações relevantes sobre seus contatos em um só lugar.
Integração com Formulários de Contato
Para capturar leads diretamente no Zero BS CRM, é importante integrar o plugin com os formulários de contato do seu site. Para isso, basta copiar o código de integração fornecido pelo Zero BS CRM e colá-lo no código-fonte do seu formulário. Dessa forma, todas as informações enviadas através do formulário serão automaticamente adicionadas ao seu CRM.
Configuração de Etapas de Vendas
Outra funcionalidade importante do Zero BS CRM é a possibilidade de configurar etapas de vendas personalizadas. Isso permite acompanhar o progresso de cada lead ou cliente em seu funil de vendas e identificar em qual estágio do processo de compra ele se encontra. Configure as etapas de vendas de acordo com o seu processo de vendas e monitore o desempenho de cada lead em tempo real.
Automatização de Tarefas
Para otimizar o seu tempo e aumentar a eficiência do seu processo de vendas, o Zero BS CRM oferece a possibilidade de automatizar tarefas repetitivas. Configure lembretes, notificações e ações automáticas com base em determinados eventos, como a conclusão de uma etapa de vendas ou o envio de um e-mail. Dessa forma, você poderá focar em atividades mais estratégicas e deixar as tarefas operacionais para o CRM.
Relatórios e Análises
Para avaliar o desempenho das suas vendas e identificar oportunidades de melhoria, o Zero BS CRM oferece uma variedade de relatórios e análises. Acompanhe o número de leads gerados, a taxa de conversão, o valor das vendas realizadas, entre outras métricas importantes para o seu negócio. Com essas informações em mãos, você poderá tomar decisões mais embasadas e direcionar seus esforços para as áreas que mais impactam o seu resultado.
Integração com Ferramentas de Email Marketing
Para potencializar suas estratégias de marketing, é possível integrar o Zero BS CRM com ferramentas de email marketing, como o MailChimp ou o Sendinblue. Dessa forma, você poderá segmentar seus contatos com base em seu comportamento, enviar campanhas personalizadas e acompanhar o desempenho de suas campanhas diretamente do seu CRM. Essa integração garantirá uma comunicação mais eficaz e direcionada com sua base de contatos.
Segurança e Privacidade dos Dados
Para garantir a segurança e privacidade dos dados dos seus clientes, o Zero BS CRM oferece recursos avançados de segurança, como criptografia SSL, backups automáticos e controle de acesso por níveis de permissão. Além disso, o plugin está em conformidade com as regulamentações de proteção de dados, como o GDPR, garantindo que suas informações estejam protegidas e em conformidade com as leis de privacidade.
Suporte e Atualizações
Caso você tenha alguma dúvida ou problema durante a configuração do Zero BS CRM, a equipe de suporte está disponível para ajudá-lo a qualquer momento. Além disso, o plugin é constantemente atualizado com novas funcionalidades e melhorias, garantindo que você sempre tenha acesso às últimas atualizações e esteja utilizando a versão mais recente do CRM.
